Métier - Conseil aux particuliers

Conseiller privé h/f

Accompagnez tous les projets de vie d'une clientèle patrimoniale.

Intégré au sein des équipes de la Banque Privée, vous êtes animé au quotidien par le développement et l’optimisation du patrimoine de votre clientèle haut de gamme.
Pour bien débuter votre journée, vous adoptez le réflexe « actualités juridiques, financières et légales ». Vous êtes convaincu que le haut niveau d’expertise et la relation privilégiée avec vos clients sont les clés de la réussite pour votre métier !
Vous accueillez votre premier client de la journée qui souhaite vous faire part de son projet de transmission de son patrimoine. Au cours du rendez-vous, vous détectez d’autres projets en immobilier. Vous lui proposez alors de bénéficier de l’appui à forte valeur ajoutée d’experts de la filiale spécialisée dans la vente de biens neufs. La solution sur-mesure proposée répond aux attentes de votre client : la satisfaction est au rendez-vous et il accepte de vous recommander !
En qualité d’expert reconnu, vous rejoignez une agence de proximité pour accompagner un Conseiller de clientèle professionnels au cours d’un rendez-vous avec un de ses clients : un bel exemple de synergie avec pour objectifs la qualité de service et la satisfaction clients.
De retour à la Banque Privée, vous partagez avec votre assistant les points importants évoqués avec vos clients, déposez vos dossiers de crédits au Desk Crédits et finalisez vos dossiers de souscription et d’arbitrage de fonds dans les délais convenus.